这次的破发的理由从收入端来看,2023/2023Q4/2024Q1调味品板块总营
$宝立食品(SH603170)$ 这次的破发的理由
从收入端来看,2023/2023Q4/2024Q1调味品板块总营收分别为626.02/157.20/179.42亿元,分别同比+2%/-4%/+7%,2024Q1营收环比增长主要系春节错期影响,部分订单延后释放所致。2023年市场需求修复不及预期,基调板块较为承压,随着渠道库存去化影响结束,企业内部改革捋顺,2024年基调企业有望重回增长轨道;大B端高基数下收入增速边际收窄,但百胜等连锁餐饮客户依然延续强劲增势,复调企业保持高增势能。从盈利端来看,2023年重点包材与原材料价格均有回落,期间费用保持平稳,其中中炬高新案件负债计提导致期间净利率波动较大,2023/2023Q4/2024Q1调味品板块归母净利润分别为109.71/49.79/33.36亿元,分别同增21%/264%/11%,随着企业优化销售费投结构,叠加成本压力持续缓解,调味品板块盈利能力有望进一步回升。
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