公告日期：2024-06-15

华正新材:浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
发行人本次评级模型分析表

适用评级方法与模型：工商企业评级方法与模型（电子信息制造行业）FM-GS006（2022.12）

评级要素 结果

主体信用级别 AA-

支持因素：（↑1）

该公司控股股东华立集团的综合实力较强，信用质量较好（AA+/稳定[新世纪评级/2023 年 11 月]）。华立集团在融资等方面能对公
司提供一定支持。

相关评级技术文件及研究资料

相关技术文件与研究资料名称 链接

《新世纪评级方法总论（2022 版）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26739&mid=4&listype=1

《工商企业评级方法与模型（电子信息制造行业）FM-GS006（2022.12）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26743&mid=4&listype=1

《经济以进促稳 风险统筹化解——2023 年宏观经济分析与 2024 年展望（国内 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29959&mid=5&listype=1
篇）》

《全球经济增长动能减弱 美欧降息周期即将开启——2023 年宏观经济分析与 2024 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29960&mid=5&listype=1
年展望（国际环境篇）》

《2023 年技术硬件与设备行业信用回顾和 2024 年展望》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29739&mid=5&listype=1

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“华正转债”或“可转债”）信用评级的跟踪
评级安排，本评级机构根据浙江华正新材料股份有限公司（简称“华正新材”、“该公司”或“公司”）提供的经
审计的 2023 年财务数据、未经审计的 2024 年一季度财务数据及相关经营数据，对华正新材的财务状况、经营
状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评
级。

经中国证监会证监许可[2021]2508 号文核准，该公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行 5.70 亿元可转换公司债券，
期限为 6 年；票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。公司本次可转债转股期自 2022 年 7 月 28 日起，截至 2024 年 3 月末累计 6.40 万元“华正转债”已
转股，尚未转股金额为 56,993.60 万元。本次可转债初始转股价格为 39.09 元/股，最新转股价格为 38.51 元/股。
该公司本次可转债募集资金扣除发行费用后用于“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”及补
充流动资金，已按照相关规定支取使用完毕（其中以募集资金 4 亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金），相
关募集资金专户已注销。2023 年，募投项目珠海华正1“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”
（一期）按计划实现投产，项目产能释放情况良好。但跟踪期受投产……
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