公告日期：2024-06-19

国金证券股份有限公司

关于青岛海容商用冷链股份有限公司

变更募集资金投资项目的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对海容冷链变更募集资金投资项目进行了专项核查，核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金金额及使用情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容
商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行价为人民币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币 14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849,037.29 元，由保荐机构（主
承销商）国金证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金账户，以
上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币 985,849,037.29 元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币 2,075,471.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 983,773,565.59 元。上述募集资金到位情
况 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具
XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。

截至 2024 年 4 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：公司已投入募集资金
金额为 54,749.25 万元（其中，公司年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用 26,063.47 万元，补充流动资金项目 28,685.78 万元），累计利息收入及理财
产品收益 2,191.68 万元，累计支付银行手续费 0.05 万元，公司募集资金剩余尚未使用金额为人民币 45,866.91 万元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。

截至 2024 年 4 月 30 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 拟投入募集 已投入募集 利息及理 项目投入进

号 资金 资金 财收入 展（%）

1 年产 100 万台高端立式 70,000.00 26,063.47 1,928.33 37.23%

冷藏展示柜扩产项目

2 补充流动资金项目 28,377.36 28,685.78 263.35 101.09%

合计 98,377.36 54,749.25 2,191.68 -

（二）募集资金变更情况

本次拟变更部分募集资金用途的项目为“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”（以下简称“原项目”）。公司拟从“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”中调出募集资金 37,700.00 万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目（” 以下简称“新项目”），本次变更系从原项目的 100万台产能中将原计划服务于境外市场的 50 万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种类需求。

本次涉及变更投向的募集资金金额为 37,700.00 万元，占公司实际募集资金总额的 38.32%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资

原项目为在公司总部所在地青岛市新建生产厂房、引进先进设备，在充分考虑国内国外产能需求的情况下，进行年产 10……
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