公告日期：2024-05-11

股票代码：603197 股票简称：保隆科技
上海保隆汽车科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

（二次修订稿）

二零二四年五月

目录

一、本次募集资金使用计划...... 2
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析...... 2

（一）空气悬架系统智能制造扩能项目...... 2

（二）补充流动资金...... 8
三、本次募集资金发行对公司经营状况和财务状况的影响...... 10

（一）本次募集资金发行对公司经营状况的影响...... 10

（二）本次募集资金发行对公司财务状况的影响...... 10
四、可行性分析结论......11

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 139,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 空气悬架系统智能制造扩能项目 152,200 103,500

1.1 年产 482 万支空气悬架系统部件智能制造项目 81,530 68,000

1.2 空气弹簧智能制造项目 60,000 27,500

1.3 汽车减振系统配件智能制造项目 10,670 8,000

2 补充流动资金 40,000 35,500

总计 192,200 139,000

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）空气悬架系统智能制造扩能项目

1、项目基本情况

本项目为空气悬架系统智能制造扩能项目，包含 3 个子项目，基本情况如下所示：

序号 子项目名称 实施主体 建设地点 建设内容

年产 482 万支空气悬架 上海保隆汽 安徽省合肥市经 拟通过对现有厂房进行适应性
1 系统部件智能制造项目 车科技（安 济技术开发区天 改造及新建生产线的方式，新
徽）有限公司 都路 1588 号 增空气悬架系统部件产能。

安徽隆威汽 安徽省宣城市宁 拟通过购置土地，新建厂房及
2 空气弹簧智能制造项目 车零部件有 国经济技术开发 生产线的方式，新增空气弹簧
限公司 区南山园区外环 产能。

东路

安徽拓扑思 安徽省宣城市宁 拟通过新建厂房及生产线的方
3 汽车减振系统配件智能 汽车零部件 国经济技术开发 式，新增汽车减振系统配件产
制造项目 有限公司 区南山园区千秋 能。

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