公告日期：2024-05-11

证券代码：603197 证券简称：保隆科技
上海保隆汽车科技股份有限公司

Shanghai BaolongAutomotive Corporation

（上海市松江区沈砖公路 5500 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

预案

（二次修订稿）

二〇二四年五月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义

在本预案中，除非另有说明，以下简称具有如下特定含义：

一般术语

发行人、公司、本公司、 指 上海保隆汽车科技股份有限公司
保隆科技
本次发行、本次向不特 指 上海保隆汽车科技股份有限公司本次向不特定对象发行
定对象发行可转债 可转换公司债券的行为

预案、本预案 指 上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案

《募集说明书》 指 《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 上海保隆汽车科技股份有限公司章程

股东大会、董事会、监事 指 上海保隆汽车科技股份有限公司股东大会、董事会、监事
会 会

交易日 指 上海证券交易所的正常交易日

报告期 指 2021年度、2022年度和2023年度

报告期各期末 指 2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日

元、万元 指 人民币元、人民币万元（除另外说明之外）

注：本预案中，除特别说明外，数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

发行人声明......2
释 义......3
重要内容提示......6 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转
债条件的说明......7
二、本次发行概况......7

（一）发行证券的种类 ......7

（二）发行规模 ......7

（三）票面金额和发行价格 ......7

（四）债券存续期限 ......7

（五）债券利率 ......7

（六）还本付息的期限和方式 ......8

（七）转股期限 ......8

（八）转股价格的确定及调整 ......9

（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 ......10

（十）转股价格向下修正条款 ......10

（十一）赎回条款 ......11

（十二）回售条款 ......12

（十三）转股后的股利分配 ......13

（十四）发行方式及发行对象 ......13

（十五）……
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