中泰证券给予药明康德买入评级,在手订单快速增长,TIDES业务持续强劲
来源:每日经济新闻
中泰证券07月30日发布研报称,给予药明康德(603259.SH,最新价:40.69元)买入评级。评级理由主要包括:1)剔除新冠影响在手订单快速增长,全年剔除新冠商业化项目后有望实现2.7-8.6%的稳健收入增长;2)化学业务(WuXiChemistry):“端到端、一体化”CRDMO商业模式不断兑现;3)测试业务(WuXiTesting):SMO业务持续快速增长,安评业务略有波动;4)生物学业务(WuXiBiology):新分子类型业务持续快速增长;5)细胞与基因治疗CTDMO(WuXiATU):期待工艺验证(PPQ)项目落地带来新增量。风险提示:行业监管政策变化的风险、医药研发服务行业竞争加剧的风险、境外经营及国际政策变动的风险、汇率波动的风险。
AI点评:药明康德近一个月获得4份券商研报关注,买入2家,平均目标价为48.9元,与最新价40.69元相比,高8.21元,目标均价涨幅20.18%。
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