财信证券维持药明康德买入评级 业绩环比改善明显 在手订单增长良好
来源:每日经济新闻
财信证券08月01日发布研报称,维持药明康德(603259.SH,最新价:42.33元)买入评级。评级理由主要包括:1)2024H1业绩符合预期,2024Q2业绩环比改善明显;2)TIDES业务增长强劲,化学业务、临床CRO及SMO业务增长稳健,高端治疗CTDMO业务、国内新药研发服务增长承压;3)在手订单增长良好,预计2024年剔除特定商业化生产项目后的收入增长2.70%-8.60%。风险提示:中美贸易摩擦风险、业务合规风险、行业竞争加剧风险、汇率变动风险、订单增长不及预期风险等。
AI点评:药明康德近一个月获得10份券商研报关注,买入7家,平均目标价为54.39元,与最新价42.33元相比,高12.06元,目标均价涨幅28.49%。
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