财信证券维持药明康德买入评级 目标价49.2~65.6元
财信证券11月1日发布研报，维持药明康德买入评级，目标价区间49.2~65.6元。截至报告日，公司最新收盘价为51.15元，较最高目标价仍有28.25%的上行空间。财信证券预测，药明康德2024年归母净利润94.85亿元，同比减少1.27%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 388.67 | 427.53 | 481.6 |
| 归母净利润(亿元) | 94.85 | 105.52 | 120.45 |
| 每股收益(元) | 3.28 | 3.65 | 4.17 |
| 每股净资产(元) | 21.69 | 24.58 | 27.89 |
| 市盈率(PE) | 16.29 | 14.64 | 12.83 |
| 市净率(PB) | 2.47 | 2.18 | 1.92 |
| 净资产收益率(%) | 15.14 | 14.86 | 14.96 |
| 总资产收益率(%) | 14.56 | 14.44 | 14.63 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为70.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 财信证券 | 49.2 - 65.6 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 国泰君安 | 71.82 | 增持 | 药明康德2024年三季报点评：在手订单高增，多肽业务持续放量 |
| 2024-10-31 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 中泰证券 | - | 买入 | 在手订单增长提速，整体业务呈逐步恢复态势 |
| 2024-10-30 | 招银国际 | 72.37 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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