国泰君安维持合盛硅业增持评级 目标价63.35元
国泰君安9月1日发布研报，维持合盛硅业增持评级，目标价位63.35元。截至报告日，公司最新收盘价为49.84元，较目标价有27.11%的上行空间。国泰君安预测，合盛硅业2024年归母净利润21.44亿元，同比减少18.26%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 272.65 | 298.85 | 352.6 |
| 归母净利润(亿元) | 21.44 | 25.07 | 33.25 |
| 每股收益(元) | 1.81 | 2.12 | 2.81 |
| 市盈率(PE) | 27.48 | 23.5 | 17.72 |
| 市净率(PB) | 1.74 | 1.65 | 1.55 |
| 净资产收益率(%) | 6.3 | 7 | 8.8 |
| 总资产收益率(%) | 2.4 | 2.6 | 3.3 |
注：数据获取自研报正文。
合盛硅业近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为57.08元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 华泰证券 | 52.9 | 增持 | H1盈利承压，硅行业景气待复苏 |
| 2024-09-01 | 国泰君安 | 63.35 | 增持 | 合盛硅业24H1业绩点评：景气底部业绩承压，旺季硅价有望反弹 |
| 2024-08-30 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-30 | 中金公司 | 55 | 跑赢行业 | 景气低迷利润承压，静待硅基材料行业复苏 |
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