中信证券维持合盛硅业买入评级 目标价60元
中信证券9月3日发布研报，维持合盛硅业买入评级，目标价位60元。截至报告日，公司最新收盘价为50.34元，较目标价有19.19%的上行空间。中信证券预测，合盛硅业2024年归母净利润23.82亿元，同比减少9.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 269.75 | 329 | 372.32 |
| 归母净利润(亿元) | 23.82 | 33.79 | 41.01 |
| 每股收益(元) | 2.02 | 2.86 | 3.47 |
| 市盈率(PE) | 25.21 | 17.77 | 14.64 |
| 净资产收益率(%) | 7.01 | 9.22 | 10.32 |
注：数据获取自研报正文。
合盛硅业近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为57.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年半年报点评：产品价格下跌24H1利润下滑，Q2经营性现金流改善显著 |
| 2024-09-03 | 中信证券 | 60 | 买入 | 合盛硅业（603260.SH）2024年中报点评—24H1业绩承压，成本优势有望持续巩固 |
| 2024-09-01 | 华泰证券 | 52.9 | 增持 | H1盈利承压，硅行业景气待复苏 |
| 2024-09-01 | 国泰君安 | 63.35 | 增持 | 合盛硅业24H1业绩点评：景气底部业绩承压，旺季硅价有望反弹 |
| 2024-09-01 | 东北证券 | - | 买入 | 产销表现亮眼，季度业绩符合预期 |
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