公告日期：2024-05-18

国金证券股份有限公司
关于山东大业股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年五月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......4

二、发行人基本情况......5

三、保荐人与发行人之间的关联关系......5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见......6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......11
二、本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序...11

三、本次发行符合《公司法》《证券法》相关规定......12

四、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定......13

五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......18

六、发行人存在的主要风险......21

七、发行人的发展前景......25

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

发行人、公司、大业股份 指 山东大业股份有限公司

国金证券、保荐人、保荐机 指 国金证券股份有限公司
构

发行人律师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人会计师 指 北京德和衡律师事务所

本次向特定对象发行/本次 指 山东大业股份有限公司本次向特定对象发行股票之行为
发行

股东大会 指 山东大业股份有限公司股东大会

董事会 指 山东大业股份有限公司董事会

监事会 指 山东大业股份有限公司监事会

回报规划 指 山东大业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年
-2025 年）

公司章程 指 山东大业股份有限公司章程

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

注册管理办法 指 上市公司证券发行注册管理办法

证券期货法律适用意见第 《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、
18 号 指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
见——证券期货法律适用意见第 18 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期各期 指 2021 年、2022 年、2023 年

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日

报告期末 指 2023 年 12 月 31 日

募投项目 指 募集资金投资项目

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：若本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。