公告日期：2024-05-18

国金证券股份有限公司

关于山东大业股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票并在
主板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年五月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5

一、发行人概况......5

二、发行人主营业务......5

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标......5

四、发行人主要风险......7
第二节 本次发行情况 ...... 12

一、本次发行证券的种类和面值......12

二、发行方式和发行时间......12

三、发行对象及其认购方式......12

四、认购方式......12

五、定价基准日、定价原则及发行价格......12

六、发行数量......13

七、限售期......13

八、本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排......13

九、上市地点......13

十、本次发行决议的有效期......14

十一、本次募集资金用途......14
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 15

一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......15

二、保荐人与发行人之间的关联关系......15

三、保荐机构承诺事项......16
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 18

一、本次发行履行了必要的决策程序......18

二、本次发行符合《公司法》《证券法》相关规定......19

三、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定......20

四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......25

五、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......27
六、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......29

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

发行人、公司、大业股份 指 山东大业股份有限公司

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

发行人律师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人会计师 指 北京德和衡律师事务所

本次向特定对象发行/本次 指 山东大业股份有限公司本次向特定对象发行股票之行为
发行

股东大会 指 山东大业股份有限公司股东大会

董事会 指 山东大业股份有限公司董事会

监事会 指 山东大业股份有限公司监事会

回报规划 指 山东大业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年
-2025 年）

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

注册管理办法 指 上市公司证券发行注册管理办法

证券期货法律适用意见第18 《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、
号 指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
见——证券期货法律适用意见第 18 号》

保荐管理办法 指 证券发行上市保荐业务管理办法

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期各期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。