公告日期：2024-07-04

股票简称：键邦股份 股票代码：603285
山东键邦新材料股份有限公司

Shandong Jianbang New Material Co., Ltd.

（山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区）
首次公开发行股票主板上市公告书
保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年七月四日

特别提示

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）股票将于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所主板上市。本公司提
醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、主板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，主板企业上市后前 5 个
交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之日
起 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后总股本 16,000 万股，其
中，无限售条件的流通股为 39,197,016 股，占发行后总股本的 24.50%。公司上市初期流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应市盈率低于同行业平均水平的风险

本次发行价格为 18.65 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）11.81 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）12.33 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）15.74 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）16.43 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类》（GBT4754－2017），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2024年6月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26），最近一个月平均静态市盈率为21.96倍。

截至 2024 年 6 月 21 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈
率水平具体情况如下：

2023 年扣 2023 年扣 T-3 日股 对应的静态 对应的静态市
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘 市盈率（扣 盈率（扣非
（元/股） （元/股） 价（元/ 非前） 后）（倍）
股） （倍）

688625.SH 呈和科技 1.6709 1.6179 38.58 23.09 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。