公告日期：2024-08-03

国泰君安证券股份有限公司

关于山东键邦新材料股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010号）。

公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保
已召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称 总投资金额 入募集资金 入募集资金
金额 金额

1 环保助剂新材料及产品生产基地 104,822.88 103,822.88 47,845.20
建设项目（一期）

年 产 7000 吨 二 苯 甲 酰 甲 烷

2 （DBM）智能制造技改及扩产项 21,205.40 21,205.40 11,000.00
目

3 研发及运营管理中心项目 23,774.73 23,774.73 7,500.00

4 补充流动资金项目 28,000.00 28,000.00 -

合计 177,803.01 176,803.01 66,345.20

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2024年7月2日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为37,361,079.41元，具体情况如下：

单位：元

项目名称 调整后募集资金 自筹资金预先 本次拟置换金
投入金额 投入金额 额

环保助剂新材料及产品生产基地建 478,452,020.03 36,403,415.00 36,403,415.00
设项目（一期）

年 产 7000 吨 二 苯 甲 酰 甲 烷 110,000,000.00 957,664.41 957,664.41
（DBM）智能制造技……
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