公告日期：2024-06-18

财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二四年六月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”或“保荐人”）接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除特别说明外，本发行保荐书中所提及的简称与《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

本次证券发行保荐机构为财通证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人及其他项目组成员

财通证券指定刘丽兰、何俣二人作为泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人；指定杨楚涛作为本次发行的项目协办人；指定顾英如、储莎莎、裴傲、吴孟元为项目组成员。保荐代表人及项目组成员基本情况如下：

（一）保荐代表人情况

刘丽兰，保荐代表人，财通证券股份有限公司投资银行总部业务董事，曾主持或参与泰坦股份 IPO、法尔胜（000890）2020 年重大资产出售、2020 年非公开发行、2021 年重大资产购买、托普软件股权分置改革等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

何俣，保荐代表人，财通证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，曾主持或参与均瑶健康（原均瑶乳业、605388）主板 IPO、泰瑞机器（603289）主板IPO、华通医药（002758）中小板 IPO、天地数码（300743）创业板 IPO、金百泽创业板 IPO（301041）、法尔胜（000890）2020 年重大资产出售、2020 年非公开发行、2021 年重大资产购买、大东方（600327）2021 年重大资产重组、宁波交投收购宁波建工（601789）、托普软件股权分置改革等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

杨楚涛，保荐代表人，非执业注册会计师，财通证券股份有限公司投资银行总部高级项目经理，参与了法尔胜（000890）2021 年重大资产购买等项目。

（三）其他项目组成员

其他项目组成员包括：顾英如、储莎莎、裴傲、吴孟元

上述项目成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
三、本次保荐发行人证券发行的类型

本次向不特定对象发行证券的种类为可转换为 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换的发行人 A 股股票将在上海证券交易所上市。
四、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 泰瑞机器股份有限公司

英文名称 Tederic Machinery Co.,Ltd

股票简称 泰瑞机器

股票代码 603289

注册资本 294,298,821 元注 1

成立日期 2006 年 8 月 8 日

上市日期 2017 年 10 月 31 日

股票上市地 上海证券交易所

法定代表人 郑建国

公司住所 浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号注 2

联系电话 0571-86733393

联系传真 0571-86736038

互联网地址 http://cn.tedericglobal.com

电子邮箱 securities@tederic-cn.com

生产、销……
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