公告日期：2024-06-28

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-048
泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通
知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 6
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
券具体方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。根据公司第四届董事会第十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转债方案，具体情况如下：

1、发行规模及发行数量

本次发行可转债拟募集资金总规模为人民币 33,780.00 万元，发行数量为337,800 手（3,378,000 张）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 7 月 2 日（T 日）
至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺
延期间付息款项不另计息）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 7 月 8 日，T+4 日）满
六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月
1 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为 8.29 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、发行方式

本次发行的泰瑞转债向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 1 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：本次发行的可转债向发行人在股权登记日
2024 年 7 月 1 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有原
股东优先配售。发行人现有总股本 294,298,821 股，全部可参与原股东优先配售。若至股权登记日……
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