公告日期：2024-09-21

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289
债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686
财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司

董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二四年九月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（（以下简称“《募集说明书》”）等公开信息披露文件以及泰瑞机器股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、本次可转债核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000
张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 33,780.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]97 号文同意，公司 33,780.00 万元
可转换公司债券于2024 年7 月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“113686”。
二、本次可转债基本情况

（一）债券简称及代码

债券简称：泰瑞转债；债券代码：113686

（二）发行日期

本次可转债发行日期为 2024 年 7 月 2 日。

（三）发行规模

本次发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额
人民币 33,780.00 万元。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 7 月 2 日（T 日）
至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺
延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

（七）转股价格

本次可转债初始转股价格为 8.29 元/股，当前转股价格为 8.29 元/股。

（八）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 7 月 8 日，T+4 日）满
六……
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