公告日期：2024-05-09

中信建投证券股份有限公司

关于

宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 18七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18
八、持续督导期间的工作安排 ...... 19
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 20
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 20

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、本保荐人、主 指 中信建投证券股份有限公司
承销商、中信建投证券
公司、发行人、旭升集 指 宁波旭升集团股份有限公司，曾用名“宁波旭升汽车技术
团 股份有限公司”

本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

控股股东、实际控制人 指 徐旭东

本次发行 指 向不特定对象发行可转换公司债券

可转债 指 可转换公司债券

中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司

特斯拉 指 Tesla, Inc.（TSLA.O）为美国上市公司，主营纯电动汽车的
研发、生产与销售

通用 指 General Motors Co是总部位于美国的全球知名汽车制造商，
旗下品牌包括：雪佛兰、别克、凯迪拉克、宝骏等

福特 指 Ford Motor Co 是总部位于美国的全球知名汽车制造商，旗
下品牌包括：福特、林肯等

VOLKSWAGEN AG 是总部位于德国的全球知名汽车制造
大众 指 商，旗下品牌包括：大众、斯柯达、奥迪、保时捷、宾利、
兰博基尼等

文灿股份 指 广东文灿压铸股份有限公司（603348.SH）

爱柯迪 指 爱柯迪股份有限公司（600933.SH）

广东鸿图 指 广东鸿图科技股份有限公司（002101.SH）

国务院 指 中华人民共和国国务院

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 《宁波旭升集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期、最近三年 指 2021 年、2022 年、2023 年

元……
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