公告日期：2024-05-09

中信建投证券股份有限公司

关于

宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 7
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐人承诺事项......10
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 11
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......11
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......11
第四节 对本次发行的推荐意见......13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 13
二、本次发行符合相关法律规定...... 14
三、发行人的主要风险提示...... 25
四、发行人的发展前景评价...... 31
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 32

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、本保荐人、主 指 中信建投证券股份有限公司
承销商、中信建投证券
公司、发行人、旭升集 指 宁波旭升集团股份有限公司，曾用名“宁波旭升汽车技术
团 股份有限公司”

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

募集说明书 指 《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》

债券持有人会议规则 指 《宁波旭升集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》

控股股东、实际控制人 指 徐旭东

本次发行 指 向不特定对象发行可转换公司债券

可转债 指 可转换公司债券

中证鹏元、资信评级机 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
构

特斯拉 指 Tesla, Inc.（TSLA.O）为美国上市公司，主营纯电动汽车的
研发、生产与销售

采埃孚 指 ZF FRIEDRICHSHAFENAG为总部位于德国的全球知名汽
车零部件供应商，专注于汽车传动系统和底盘技术等

Polaris Inc.（曾用名：Polaris industries Inc）为美国上市公
北极星 指 司，其是知名高端非公路全地形越野车、雪地摩托的生产
制造商

法雷奥 指 法雷奥集团（VALEO）是一家总部位于法国的全球知名汽
车零部件供应商

长城汽车 指 长城汽车股份有限公司为 A 股和 H 股两地上市公司，是中
国最大的 SUV 和皮卡制造企业之一

VOLKSWAGEN AG 是总部位于德国的全球知名汽车制造
大众 指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。