公告日期:2024-07-12
关于宁波旭升集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人”)作为宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“旭升集团”、“公司”、“发行人”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]764 号),公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券,期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元,实际募集资金 280,000.00 万元,扣除发行费用合计(不含税)人民币 833.93 万元后,实际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。
上述募集资金已于 2024 年 6 月 20 日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 新能源汽车动力总成项目 136,601.36 126,000.00
2 轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 64,000.00
3 汽车轻量化结构件绿色制造项目 34,706.26 34,000.00
4 补充流动资金 56,000.00 56,000.00
总计 296,960.63 280,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
(一)自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2024 年 6 月 20 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 45,907.14 万元,具体情况如下:
单位:万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际 拟置换金额
投入金额
新能源汽车动力总成项目 136,601.36 33,174.34 33,174.34
轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 12,731.42 12,731.42
汽车轻量化结构件绿色制造项目 34,706.26 1.38 1.38
合计 240,960.63 45,907.14 45,907.14
(二)自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2024 年 6 月 20 日,公司已用自筹资金支付发行费用金额为 59.69 万元
(不含增值税),本次拟用募集资金置换已支付发行费……
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