公告日期：2024-06-14

股票简称：华懋科技 股票代码：603306
债券简称：华懋转债 债券代码：113677
申港证券股份有限公司

关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号

长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二四年六月

重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。
申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、注册文件及注册规模

2023 年 8 月 2 日，证监会出具《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1682 号），同意公司向不特定对象发行面值总额105,000.00万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次可转换公司债券的基本情况

本次可转换公司债券的主要条款如下：

1、债券简称：华懋转债

2、债券代码：113677

3、发行规模：本次发行可转债总额为人民币 105,000.00 万元，发行数量为 105
万手（1,050 万张）

4、上市地点：上海证券交易所

5、发行日期：2023 年 9 月 14 日

6、债券期限：2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。

7、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结
束之日（2023 年 9 月 20 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公
司债券到期日止（即 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日止）（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

8、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

本次可转换公司债券的其他条款详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》（简称“《募集说明书》”）的相关条款。

（一）2023 年度权益分派

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东
大会审议通过，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。

（二）转股价格调整

1、转股价格……
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