公告日期：2024-07-09

国金证券股份有限公司

关于湖南美湖智造股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南美湖智造股份有限公司（原名“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“湘油泵”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对湘油泵使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文核准，公司于 2024
年 4 月 1 日向不特定对象发行了 5,773,900 张可转换公司债券，每张面值 100.00
元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 57,056.09 万元。

上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已
于 2024 年 4 月 10 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号
为众环验字（2024）1100007 号的《验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投资项目情况

根据湘油泵 2024 年 3 月 28 日披露的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金扣除不含增值税的发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 年产350万台新能源电子泵智能制造项目 21,500.00 21,500.00

2 高效节能无刷电机项目 16,100.00 16,100.00

3 企业技术中心升级项目 6,139.00 6,139.00

4 补充流动资金 14,000.00 13,317.09

合计 57,739.00 57,056.09

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 86,302,818.28 元，具体情况如下：

单位：万元

序 自筹资金实 占总投 拟置换金
号 项目名称 总投资额 际投入金额 资的比 额

例 （%）

1 年产 350 万台新能源电子泵智能制 21,500.00 8,630.28 40.14 8,630.28
造项目

合计 - 8,630.28 - 8,630.28

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《湖南机油泵股份有限公……
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