公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对天洋新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金的基本情况

1、2020 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用127,358.49 元后，募集资金净额为 373,853,548.23 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA10184 号《验资报告》审验。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
2、2022 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836 号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 99,847,765 股，每股发行价为 9.88
元，共募集资金总额为 986,495,918.20 元，扣除不含税承销及保荐费人民币17,924,528.30 元、不含税律师费用人民币 1,084,905.66 元和不含税专项审计费用94,339.62 元后，募集资金净额为 967,392,144.62 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA10020 号《验资报告》审验。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
（二）募集资金使用情况

1、2020 年度非公开发行股份募集资金

本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额

1 高档新型环保墙布及产业用功能性面 68,000.00 18,200.00
料生产项目

2 热熔粘接材料项目 60,000.00 8,000.00

3 补充流动资金 20,000.00 11,185.35

合计 148,000.00 37,385.35

2、2022 年度非公开发行股份募集资金

本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额

1 昆山天洋光伏材料有限公司新建年 22,893.66 9,000.00
产 1.5 亿平方米光伏膜项目

2 南通天洋光伏材料科技有限公司太 53,265.26 31,400.00
阳能封装胶膜项目

3 海安天洋新材料科技有限公司新建 46,323.17 ……
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