公告日期：2024-07-27

中泰证券股份有限公司

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项
目的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对安乃达使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币59,624.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币8,255.52万元，实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0021号）。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户储存三方/四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上

市招股说明书》及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于调整募集资金投

资项目拟使用募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行

费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目 安乃达科技注1 30,118.26 30,118.26 14,000.00

电动两轮车电驱动系统扩产项目 江苏安乃达注2 33,511.68 33,511.68 13,098.56

研发中心建设项目 安乃达 10,269.92 10,269.92 10,269.92

补充流动资金 安乃达 30,000.00 30,000.00 14,000.00

合计 103,899.86 103,899.86 51,368.48

注1：安乃达科技（天津）有限公司（以下简称“安乃达科技”），系公司全资子公司；

注2：安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏安乃达”），系公司全资子公司。

根据招股说明书，实际募集资金少于上述项目所需资金，资金缺口将通过公

司自有资金或自筹资金予以解决。

三、关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的

情况

（一）增资及提供借款事项基本情况

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资

金2,600.00万元向全资子公司安乃达科技进行增资，同时，公司拟向安乃达科技

使用募集资金提供不超过人民币11,400.00万元的无息借款，专项用于实施募投项

目“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”。

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟向全资子公

司江苏安乃达……
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