公告日期：2024-07-27

中泰证券股份有限公司

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对安乃达使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币59,624.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币8,255.52万元，实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0021号）。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户储存三方/四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目 30,118.26 30,118.26 14,000.00

电动两轮车电驱动系统扩产项目 33,511.68 33,511.68 13,098.56

研发中心建设项目 10,269.92 10,269.92 10,269.92

补充流动资金 30,000.00 30,000.00 14,000.00

合计 103,899.86 103,899.86 51,368.48

为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要，在首次公开发行股票的募集资金到位前公司已依据项目的建设进度和资金需求，通过自有或自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换首次公开发行股票前已投入使用的自有或自筹资金。募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币5,900.89万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 调整后拟投入 自筹资金预先 拟置换金额
募集资金金额 投入总额

安乃达电动两轮车电驱动 30,118.26 14,000.00 5,499.73 5,499.73
系统建设项目

电动两轮车电驱动系统扩 33,511.68 ……
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