2024年已过三分之二,公募参与定增同比缩减明显,且仍是亏多赚少。
经Choice统计,今年来公募参与定增的认购总额较去年同期下滑近七成。截至8月29日,年内参与定增的21家公募认购总额为196.07亿元,去年同期参与定增的48家公募认购总额为602.48亿元。
值得注意的是,诺德基金、财通基金去年同期参与定增均超130次,今年来分别参与了63次、59次定增,其余公募参与定增不足50次;这2家定增大户,今年来参与定增的认购总额均不足百亿元,也不及去年认购总额的一半。
与此同时,一些新面孔开始出现。对比往年,鲜少露面定增项目的西部利得、汇安基金今年来均有参与定增。据Choice数据,西部利得上半年获配了三力士、尚品宅配、弘元绿能、金辰股份4家上市公司的定增股份,均通过盛丰衍旗下产品参与,但截至8月30日收盘,这4个定增项目均已浮亏。
以最新收盘价计算,诺德基金、财通基金实现浮盈的定增项目均有17个,但浮亏项目分别有41个、39个;华夏基金浮盈项目仅5个,浮亏项目有22个,还有部分公募年内参与的定增项目均为亏损。
年初至今,富国基金朱少醒旗下产品参与了千味央厨的定增,华夏基金张城源、中欧基金曹名长、天弘基金谷琦彬均参与了柳药集团的定增,兴证全球基金乔迁、富国基金王园园、广发基金傅友兴也参与了继峰股份的定增,至今均已浮亏。
公募参与定增认购总额下滑近七成
据Choice数据,截至8月29日,今年以来参与上市公司定增的公募共计21家,认购总额为196.07亿元。而去年同期,参与定增的公募共48家,认购总额为602.48亿元。
较去年同期,今年以来参与定增的公募少了27家,公募参与定增的总投入缩减约406.41亿元,同比下滑67.46%。
今年以来,诺德基金、财通基金分别参与了63次、59次定增项目,认购总额分别为85.85亿元、65.89亿元。而去年同期,诺德基金、财通基金分别参与了138次、131次定增,认购总额分别为209.51亿元、190.39亿元。
再看细分排名,今年以来参与定增家数、认购总额排名前六的均是同一批公募。依次排在第三至第六名的是华夏基金、兴证全球基金、国泰基金、易方达,年内分别参与了29次、12次、5次、3次的定增,认购总额分别为10.87亿元、7.1亿元、5.41亿元、5.2亿元,其余公募的认购总额均不足5亿元。
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年初至今,鹏华基金投入3.45亿元位列认购总额前十名,但未进入公募参与定增次数(家数)前十名;而西部利得年内参与4次定增,挤进了前十名,但认购总额为1.08亿元。
值得注意的是,在参与定增的公募同比显著减少的情况下,开始出现了一些新面孔。西部利得之外,据今年3月公告,汇安基金年内以3300万元仅参与了光库科技一家定增。
经统计,博时基金、中庚基金、天弘基金、东海基金年内均仅参与1个定增项目,分别参与柳新乡化纤、司太立、柳药集团、吉贝尔的定增,分别认购6000万元、6000万元、3900万元、664.61万元。
公募参与定增仍是亏多赚少
在公募参与定增项目数、认购总额均有明显下滑的同时,定增项目的赚钱效应也明显减弱。
除了定增股份还未上市的坚朗五金、海目星、万安科技,截至8月30收盘,诺德基金参与的其他60个定增项目中,实现浮盈的定增项目仅有17个,浮亏项目有41个;同样的,财通基金年内参与的其余56个定增项目中,浮盈、浮亏的定增项目分别有17个、39个;对华夏基金而言,除了坚朗五金、万安科技外,年内参与的其余27个定增项目中,浮盈项目仅5个,浮亏项目有22个。
不难看到,诺德基金、财通基金、华夏基金参与的定增项目中,浮亏占比明显居多。
此外,西部利得、富国基金、鹏华基金、中庚基金、天弘基金、东海基金年内参与的定增项目均已浮亏。这其中,前三家公募年内分别参与了4个、3个、2个定增项目,其余仅参与1个项目。
按照申万行业划分,诺德基金已浮亏的41个定增项目中,所涉个股包括7只汽车零部件个股,光伏设备股、化学制药股各3只、电池股、地产股、家居股、通信设备股等各2只。
以最新收盘价计算,诺德基金参与的12个定增项目中浮亏已超30%。这其中,曲美家居浮亏最多,已累计亏去52.15%,财通基金、华夏基金也参与了该轮定增。
同时,参与电池股振华新材、食品加工股千味央厨、化学制品股集泰股份以及2只光伏设备股弘元绿能、金辰股份的定增,诺德基金浮亏均超40%。
细查发现,不少知名基金经理今年来也参与了上市公司定增。可以看到,富国基金朱少醒旗下产品参与了千味央厨的定增,但至今已浮亏45.55%;华夏基金张城源、中欧基金曹名长、天弘基金谷琦彬均参与了柳药集团的定增,至今已浮亏14.03%;包括兴证全球基金乔迁、任相栋、邹欣等多名基金经理在内,富国基金王园园、广发基金傅友兴也参与了继峰股份的定增,至今浮亏4.65%。
截至目前,诺德基金参与德业股份定增浮盈最多,这只光伏设备股已为诺德基金实现64.18%的浮盈水平。同时参与该轮定增的,还有财通基金、国泰基金、中欧基金。公告指出,中欧基金王培、刘伟伟旗下产品最终获配了德业股份的定增股份。
同时,地产股西藏城投、软件股长亮科技、环保股中再资环已均为诺德基金带去超30%的浮盈。经查,财通基金也均有参与这3家上市公司的定增,华夏基金、易方达还分别参与了长亮科技、中再资环的定增。