公告日期：2024-05-17

证券简称：亚士创能 股票代码：603378
亚士创能科技（上海）股份有限公司
ASIACuanon Technology （SHANGHAI） Co., Ltd.

（上海市青浦工业园区新涛路 28 号）

2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书

（注册稿）

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年五月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项：
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

（一）本次发行相关事项已经 2021 年 11 月 15 日召开的公司第四届董事会
第二十二次会议、2022 年 11 月 25 日召开的公司第四届董事会第三十一次会议、
2023 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第三十三次会议、2023 年 4 月 19 日召开
的第四届董事会第三十四次会议、2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十
五次会议、2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议以及 2021 年 11 月
29 日召开的 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 12 月 13 日召开的 2022 年第
二次临时股东大会、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会议、
2023 年 5 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2024 年 4 月 8 日召开的
2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 7 月 14 日，公司本次向特定对象发行股票申请通过上海证券交易所
上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 15 日获取了中国证监会出具的《关于同
意亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

（二）本次发行为面向特定对象的发行，发行对象为公司实际控制人李金钟先生。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

（三）本次发行的定价基准日为第四届董事会第三十一次会议决议公告日
（即 2022 年 11 月 28 日）。本次向特定对象发行股票的价格为 7.89 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，其中：定价基准日前 20
个交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量（不含定价基准日）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。

2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年年度利
润分配方案》，确定本次利润分配以公告披露日公司总股本 431,156,118 股为
基数，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金红利 32,336,708.85
元（含税）。公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。