公告日期：2024-05-17

海通证券股份有限公司

关于亚士创能科技（上海）股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年五月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行保荐机构名称 ......3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ......3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ......3

四、本次保荐的发行人情况 ......4

五、本次证券发行类型 ......8

六、本次证券发行方案 ......8

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......10

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ......14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......15

一、本次证券发行履行的决策程序 ......15

二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 ......15

三、本次向特定对象发行股票符合规定 ......16

四、发行人存在的主要风险 ......20

五、发行人市场前景分析 ......26

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......32

七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......33

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定李培哲、韩超任亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

李培哲先生

本项目保荐代表人，海通证券投资银行部副总裁，经济学硕士，2017 年开
始从事投资银行业务，曾主持或参与的项目主要有：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（002225）非公开发行股票项目、锦浪科技股份有限公司（300763）向特定对象发行股票项目、上海百金化工集团股份有限公司（873932）新三板挂牌公开转让同时定向发行项目等，具有多年投资银行从业经验，执业记录良好。
韩超先生

本项目保荐代表人，海通证券投资银行部副总裁，金融学硕士，2018年开始从事投资银行业务，曾主持或参与的项目主要有：浙江华达新型材料股份有限公司（605158）首次公开发行股票并上市、上海复洁环保科技股份有限公司（688335）首次公开发行股票并在科创板上市、晶科电力科技股份有限公司（601778）非公开发行股票、亚士创能科技（上海）股份有限公司（603378）非公开发行股票、武汉回盛生物科技股份有限公司（300871）向不特定对象发行可转换公司债券等项目，具有多年投资银行从业经验，执业记录良好。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定黄振达为本次发行的项目协办人。

黄振达先生：

本项目协办人，海通证券投资银行部副总裁，经济学硕士，2022 年开始从事投资银行业务，主要参与了能辉科技（301046）向不特定对象发行可转换公司债券项目。

（二）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：屈田原。

四、本次保荐的发行人情况

（一）发行人的基本情况

中文名称 亚士创能科技（上海）股份有限公司

英……
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