公告日期：2024-07-17

国金证券股份有限公司

关于永臻科技股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投
项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就永臻股份使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用人民币81,852,515.51 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,303,131,719.49 元。
前述募集资金已于 2024 年 6 月 21 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024 年 6 月对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2024]43706 号）。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《永臻股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额

1 铝合金光伏边框支架与储能电 4,227,960,000.00 1,425,000,000.00 1,029,584,865.60
池托盘项目一期光伏边框工程

2 补充流动资金 - 300,000,000.00 273,546,853.89

合计 4,227,960,000.00 1,725,000,000.00 1,303,131,719.49

为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要，在首次公开发行股票的募集资金到位前公司已依据项目的建设进度和资金需求，通过自有或自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换首次公开发行股票前已投入使用的自有或自筹资金。募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的情况

（一）借款事项基本情况

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟向全资子公司永臻芜湖提供人民币 1,029,584,865.60 元的无息借款，专项用于募集资金投资项目铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程，不得用作其他用途。公司根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款额度范围内一次或分期向项目实施主体提供借款，借款期限为 3 年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，可续借，亦可提前偿还。公司董事会授权管理层全权办理上述借款事项后续具体事宜。

（二）借款对象基本情况

公司名称 永臻科技（芜湖）有限公司

统一社会信用代码 91340222MA8NHUBQXK

法定代表人 周军

成立时间 2021 年 12 月 17 日
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