公告日期：2024-04-27

华金证券股份有限公司

关于广州通达汽车电气股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华金证券”）作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”、“通达电气”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。但因通达电气募集资金尚未使用完毕，华金证券仍对剩余募集资金继续履行持续督导义务。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，保荐机构对通达电气2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）核准，通达电气获准向社会公开发行人民币普通股8,792.18万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币10.07元，募集资金共计人民币885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为828,372,526.00元。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后，加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元，公司募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2019]7-99号”《广州通达汽车电气股份有限公司

（二）募集资金的存放及专户余额情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，公司会同保荐机构分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行及中信银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中信银行股份有限公司 8110901012601043165 0.00

广州海珠支行

广州银行股份有限公司 800190599301026 583,619.64

岭南支行

中国工商银行股份有限 3602200529100260283 125,413.35

公司广州上步支行

招商银行股份有限公司 020900061410702 1,151,009.23

广州盈隆广场支行

汇丰银行(中国)有限公司 629177643012 1,241,843.47

广州分行

合计 3,101,885.69

（三）募集资金使用情况

经核查，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。截至2023年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 ……
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