公告日期：2024-08-08

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧
乐山巨星农牧股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行股票

方案的论证分析报告

（二次修订稿）

二〇二四年八月

目 录

一、本次发行的背景和目的 ...... 3
（一）立足成本优势扩充产能、提升带动农业产业振兴引领能力的需要..... 3

（二）生物安全疫病防控体系提档升级、促使行业高质量发展的需要...... 4
（三）扩充优质种猪储备、积极向产业链顶端种源技术延伸布局的需要..... 4
（四）数字智能技术注入新质生产力、促进生猪养殖行业高水平发展的需要

...... 5
（五）打造养殖研究基地、为全面降本增效提供技术和范本支撑的需要..... 6

（六）生猪产业发展联农带农、持续带动合作农户增利增收的需要...... 6
二、本次发行的证券及其品种选择的必要性...... 7

（一）发行证券的品种及面值...... 7

（二）本次发行证券品种选择的必要性...... 7
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 7

（一）本次发行对象选择范围的适当性...... 7

（二）本次发行对象数量的适当性...... 8

（三）本次发行对象的标准的适当性...... 8
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 9

（一）发行价格和定价原则...... 9

（二）本次发行定价方法及程序...... 9
五、本次发行的可行性 ...... 10

（一）本次发行符合《公司法》的相关规定...... 10

（二）本次发行符合《证券法》的相关规定...... 10
（三）本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的向特定对象

发行股票的条件......11
（四）本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条以及《证

券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 13
（五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 15
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 16七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..... 16

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响测算的主要假设和前提...... 16

（二）本次发行对公司每股收益的影响...... 18

（三）对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示...... 19
（四）本次向特定对象发行的必要性、合理性，募投项目与公司现有业务相
关性的分析及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况... 19

（五）本次发行摊薄即期回报的填补措施...... 20

（六）相关主体出具的承诺...... 21
八、结论 ...... 23

乐山巨星农牧股份有限公司是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》的规定，公司编制了《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》

如无特别说明，本报告中相关用语与《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》释义相同。

一、本次发行的背景和目的

（一）立足成本优势扩充产能、提升带动农业产业振兴引领能力的需要

农业农村部《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》（农产发[2021]5号）指出，农业产业化龙头企业是引领带动乡村全面振兴和农业农村现代化的生力军，是打造农业全产业链、构建现代乡村产业体系的中坚力量，是带动农民就业增收的重要主体，在加快推进乡村全面振兴中具有不可替代的重要作用，为贯彻落实《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》要求，支持龙头企业创新发展、做大做强。该文件为农业产业化企业的未来发展和使命，指明了方向。……
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