公告日期：2024-04-30

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-024

展鹏科技股份有限公司

关于现金收购北京领为军融科技有限公司控制权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易简要内容：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通
过支付现金 25,082.91 万元购买贾磊、郝利辉、宁波领擎、宁波领诺、宁波领骋、科实投资、科实华盈、缪也霖、富昆坦、力高贰号、光煜投资等 11 名交易对方合计持有的北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”或“标的公司”）30.79%股权。同时，贾磊、郝利辉、宁波领诺等 3 名交易对方将其持有的 27.87%领为军融股权对应的表决权委托给公司（以下简称“本次交易”）。截至本公告披露日，公司已持有领为军融 11.17%股权，本次交易完成后，公司将直接持有领为军融 41.96%股权，并通过受托表决权方式享有领为军融 27.87%表决权，合计享有领为军融 69.83%表决权，领为军融将成为公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通
过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准。
本次交易存在收购整合、领为军融业绩承诺无法实现的风险、业绩赔偿无法补偿公
司投资总价的风险、商誉减值等风险，详细情况请参见本公告“八、本次交易存在的风险”之内容，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

1、本次交易作价情况

2024 年 4 月 28 日，公司与贾磊、郝利辉、宁波领擎创业投资合伙企业（普通合伙）（以
下简称“宁波领擎”，原名邢台领擎软件开发中心（普通合伙）、宁波领擎软件开发中心（普 通合伙））、宁波领诺软件开发中心（有限合伙）（以下简称“宁波领诺”，原名邢台领诺软件 开发中心（有限合伙））、宁波领骋创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领骋”， 原名邢台雅惠商贸中心（有限合伙）、宁波领睿商贸中心（有限合伙））、杭州科实股权投资 有限公司（以下简称“科实投资”）、诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“科实华盈”）、缪也霖、珠海富昆坦管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“富昆坦”）、 珠海力高贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“力高贰号”）、嘉兴光煜股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光煜投资”）签署《股权转让协议》，上述 11 名交易 对方同意将其合计持有的领为军融 30.79%的股权及其相应的全部股东权利和权益转让给公 司。本次现金收购中，公司在参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克 森评估”）出具的资产评估报告中领为军融 100%股权评估价值 86,845.23 万元的基础上，综 合考虑是否承担业绩对赌责任、投资成本等因素，对领为军融管理层股东、早期投资人、A 轮、B 轮投资人采取差异化定价，具体交易价格如下：

单位：万元

名称 本次现金 对应领为军融 100% 备注

收购对价 股权价值

贾磊、郝利辉、宁波领诺、宁 管理层股东及科实
波领擎（除合伙人张云鹏外）、 4,411.53 86,800.00 投资

科实投资

宁波领擎合伙人张云鹏、宁波 12,961.73 76,384.00 不承担业绩对赌责
领骋 任的早期投资人

科实华盈、缪也霖、富昆坦、 7,709.65 88,200.00 A 轮、B 轮投资人
力高贰号、光煜投资

合计 25,082.91 81,457.39 -

2024 年 4 月 28 日，公司与贾磊、郝利辉、宁波……
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