公告日期：2024-06-27

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份
债券代码：113616 债券简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称管理办法）《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以下简称受托管理协议）《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书）《上海韦尔半导体股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
第一节 本期债券情况 ......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......10
第三节 发行人年度经营情况和财务状况......11
第四节 发行人募集资金使用情况......14
第五节 本次债券担保人情况......18
第六节 债券持有人会议召开情况......19
第七节 本次债券付息情况 ......20
第八节 本次债券的跟踪评级情况......21
第九节 其他情况......22

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称公司或发行人）获准向社会公开发行面值总额244,000 万元可转换公司债券（以下简称本期债券）。

二、本期债券的主要条款

发行主体：上海韦尔半导体股份有限公司

债券简称：韦尔转债

债券代码：113616

发行规模：本期债券总规模人民币 24.40 亿元

票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自
2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.20%，第二年
为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
还付本息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算：

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额

i：指可转换公司债券当年票面利率

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日，即 2020 年 12 月 28 日。

（2）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息……
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