公告日期：2024-05-01

国泰君安证券股份有限公司

关于

浙江司太立制药股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年四月

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江司太立制药股份有限公司

向特定对象发行股票之发行保荐书

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”、“保荐机构”）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“发行人”、“公司”）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

目 录 ......2
释 义 ......4
第一节 本次证券发行基本情况 ......6
一、保荐机构名称......6
二、保荐机构指定保荐代表人情况 ......6 三、保荐机构指定本次向特定对象发行项目协办人及项目组其他成员情况 ...6
四、本次保荐发行人证券发行的类型 ......7
五、本次保荐的发行人基本情况 ......7

（一）发行人概况......7

（二）发行人股权情况......8

（三）发行人主营业务情况......8

（四）发行人控股股东及实际控制人情况......9

（五）发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产变动情况......10

（六）发行人主要财务数据及财务指标......10
六、保荐机构和发行人关联关系的核查 ......13
七、保荐机构的内部审核程序和内核意见 ......14

（一）内部审核程序......14

（二）内核意见......15
第二节 保荐机构承诺事项 ......16
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......16
二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......16
三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 ......17
第三节 对本次发行的推荐意见 ......18
一、本次发行的决策程序合法 ......18
（一）本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决

策程序......18

（二）结论......19

二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 ......20
（一）本次发行符合《公司法》规定的相关条件......20
（二）本次发行符合《证券法》规定的发行条件......21
（三）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件......21
三、本次向特定对象发行相关的风险说明 ......25
（一）募集资金投资项目风险......25
（二）经营风险......26
（三）财务风险......28
（四）技术风险......30
（五）管理风险......31
（六）本次发行相关风险......32
四、发行人的发展前景评价 ......32
（一）发行人所处行业概况......32
（二）行业发展前景及趋势......36
（三）发行人竞争优势......41
五、募集资金运用对发行人经营成果及财务状况的影响 ......43
（一）本次向特定对象发行股票对公司经营管理的影响......43
（二）本次向特定对象发行股票对公司财务状况的影响......44
六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的情况 ......44
（一）保荐机构直接或间接有偿聘请第三方的情况......44
（二）上市公司直接或间接有偿聘请第三方的情况......44
七、保荐机构对本次向特定对象发行的保荐结论......44

释 义

在本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、司太立、公 指 浙江司太立制药股份有限公司，在用以描述业务与资产情况时，
司 根据文意亦指发行人及其控股子公司

本次发行、本次向特 指 本次司太立向特定对象发行股票募集……
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