公告日期：2024-07-13

国元证券股份有限公司

关于安徽众源新材料股份有限公司

部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对众源新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元。扣除发行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币717,440,680.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划和使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计使用 71,786.68
万元（含利息），募集资金具体使用情况如下：

实施主 项目名称 投资总额 拟使用募集 已累计投入 投资进

体 资金额 金额 度

安徽永 年产 10 万吨高精度铜合

杰铜业 金板带及 5 万吨铜带坯生 86,442.00 41,000.00 41,031.00 100.08%

有限公 产线项目（一期年产 5 万

司 吨高精度铜合金板带）

芜湖众 年产 5 万吨电池箔项目

源铝箔 （一期年产 2.5 万吨电池 35,000.00 19,000.00 19,011.61 100.06%

有限公 箔）

司

众源新 补充流动资金 13,000.00 11,744.07 11,744.07 100.00%

材

合 计 134,442.00 71,744.07 71,786.68 -

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称 银行账号 余额

芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支 20000169629366600000051 196,160.12
行
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支 20000219372666600000031 39,515.54
行

兴业银行股份有限公司芜湖分行 498010100100624226 140,021.26

芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支 20000169629366600000043 110,563.65
行

华夏银行股份有限公司芜湖分行 19150000000228911 68,039.58

徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 520468848151000002 59,626.09

兴业银行股份有限公司芜湖分行 498010100100626722 1.00

徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 22500849……
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