公告日期：2024-08-31

证券简称：众源新材 证券代码：603527
安徽众源新材料股份有限公司

ANHUI ZHONGYUAN NEW MATERIALS CO., LTD.

（安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二四年八月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

发行人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转
债条件的说明 ...... 4
二、本次发行概况 ...... 4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 14
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途...... 30
五、公司利润分配情况 ...... 30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 34

释 义

除非另有说明，本预案中以下简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、众 指 安徽众源新材料股份有限公司
源新材

本次向不特定对象发行可 安徽众源新材料股份有限公司本次拟向不特定对象发行
转换债券、本次向不特定对 指 可转换公司债券的事项
象发行、本次发行

可转债/可转换公司债券 指 安徽众源新材料股份有限公司本次拟向不特定对象发行
的可转换公司债券

预案、本预案 指 安徽众源新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案

《公司章程》 指 《安徽众源新材料股份有限公司章程》

股东大会 指 安徽众源新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽众源新材料股份有限公司董事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期、最近三年及一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月
31 日和 2024 年 6 月 30 日

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转债条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A ……
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