公告日期：2024-08-31

证券简称：众源新材 证券代码：603527
安徽众源新材料股份有限公司
（ANHUIZHONGYUANNEWMATERIALSCO.,LTD.）
向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年八月

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 实施主体 项目名称 总投资额 募集资金投入
金额

1 永杰铜业 年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万 69,255.00 30,000.00
吨铜带坯生产线项目（二期）

2 众源铝箔 年产 5 万吨电池箔项目（二期） 35,000.00 20,000.00

3 众源新材 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合 计 124,255.00 70,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（二期）
1、项目概况

本项目总投资 69,255.00 万元，拟使用募集资金 30,000.00 万元，项目实施主
体为全资子公司永杰铜业。项目选址安徽省芜湖市南陵县经济开发区。项目主要建设内容系将全资子公司永杰铜业原有的 3.5 万吨铜板带产能经技改提升为 4 万吨高精度铜合金板带产能，并新增 1 万吨铜排棒线产能。

2、项目必要性

（1）满足市场及行业发展需求的必要选择

随着全球经济的发展，世界铜板带、铜棒线等铜加工材产品需求持续稳步增长，为铜加工企业提供了广阔的市场。我国铜加工行业整体上保持了快速、持续的发展态势，现已成为世界上重要的铜材生产、消费和贸易大国，但高精度铜材的生产仍主要集中在美国、日本和德国，我国铜加工行业尚有较大的提升空间。近年来，随着国民经济的高速发展，伴随数字化进程的加快和新能源汽车的普及，以及电气、通讯等传统产业的改造升级，高端铜板带的需求迎来新一轮的快速增长。根据安泰科《2023 年中国铜板带行业年度分析报告》，2023 年我国高精铜板带的消费量 82.60 万吨，较上年增长 9.30%，其中，高精紫铜板带消费量达到28.10 万吨左右，较上年增加 6.40%。

中国紫铜板带材产量（万吨）

120

100

80

60

40

20

0

2020年 2021年 2022年 2023年

数据来源：安泰科《2023 年中国铜板带行业年度分析报告》

铜排棒线材是铜加工材中的一个主要品种。铜排棒线材具有较高的机械性能，良好的导电性、导热性，优良的抗腐蚀性、电镀性、钎焊性，美观漂亮的金属光泽及良好的成形加工……
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