公告日期：2024-04-20

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2021］2202 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为
人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。

截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字［2021］21000100202 号”验资报告验证。

2、截至 2023 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金人民币 1,646.41 元，支付手续费人
民币 9.00 元。上述募集资金存储专户资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元

项目 金额

2022 年 12 月 31 日专户余额 1,655.41

减：手续费支出 9.00

本期支付募集资金项目 1,646.41

2023 年 12 月 31 日专户余额 -

（二）可转换债券募集资金

1、可转换债券募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值
为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本
次公开发行可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人
民币 795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资
金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号
《验资报告》。

2、截至 2023 年 12 月 31 日可转换债券募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到存款利息收入人民币 1,197,597.07 元，支付
手续费人民币 5,759.74 元，收回理财产品人民币 420,000,000.00 元，理财投资收益人民币3,342,721.60 元。公司支付上市费用人民币 250,000.00 元，投入募集资金项目人民币124,253,658.18 元，暂时补充流动资金人民币 304,901,473.74 元，购买理财产品人民币370,000,000.00 ……
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