公告日期：2024-06-29

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际
转债代码：113656 转债简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《广州市嘉诚国际物流股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。

目 录

重要声明 ......2
目 录......3
第一节 本次债券概况 ......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......17
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......18
第四节 发行人募集资金使用情况 ......21
第五节 本次债券担保人情况 ......25
第六节 债券持有人会议召开情况 ......26
第七节 本次债券付息情况 ......27
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ......28
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......29

第一节 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

本次公开发行可转换公司债券方案分别于 2021 年 10 月 20 日经广州市嘉诚
国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”、“公司”、“发行人”）第四届董
事会第二十六次会议审议通过，于 2021年 11 月 18日经公司 2021年第三次临时
股东大会审议通过，可转债发行修订方案于 2022 年 3 月 9 日经公司第四届董事
会第二十八次会议审议通过，发行修订方案无需提交股东大会审议。

2022 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具（以下简称“中国证监会”）
《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），核准公司向社会公开发行面值总额 8.00 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用后，公司本次募集资金净额为 79,382.13 万元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日
出具了司农验字[2022]22000200210 号《验资报告》。

经上交所自律监管决定书[2022]260 号文同意，公司 80,000 万元可转换公司
债券将于 2022 年 10 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉诚转债”，债券
代码“113656”。
二、本次可转债的基本条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币8.00亿元，发行数量为800万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的……
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