公告日期：2024-08-21

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2202 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81
元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。

截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并
入 账 ， 业 经 华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 “ 华 兴 验 字
[2021]21000100202 号”验资报告验证。

2、截至 2024 年 06 月 30 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕,本期未
使用。

（二）可转换债券募集资金

1、可转换债券募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格
投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行
可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民
币795,400,000.00元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券
募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字
[2022]22000200210 号《验资报告》。

2、截至 2024 年 06 月 30 日可转换债券募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司本期收到归还的补流募集资金 6,200,000 元，
收到存款利息收入人民币 1,822.69 元，支付手续费人民币 443.61 元，投入募集资金项目人民币 6,295,490.15 元。上述募集资金存储专户的余额为人民币481,676.06 元。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目 金额 备注

2023 年 12 月 31 日专户余额 575,787.13

加：利息收入扣除手续费净额 1,379.08

归还补流募集资金 6,200,000.00

减：支付跨境电商智慧物流中心及配套建设 6,295,490.15

2024 年 06 月 30 日专户余额 481,676.06

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资……
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