中邮证券给予海兴电力增持评级,盈利能力超预期,加速海外市场拓展
来源:每日经济新闻
中邮证券04月23日发布研报称,给予海兴电力(603556.SH,最新价:46.28元)增持评级。评级理由主要包括:1)海兴电力发布 2023 年年报,实现营收 42.00 亿元(+27%)、归母净利 9.82 亿元(+48%),毛利率、净利率分别为 41.90%、23.39%,同比提升 3.67、3.33pcts。其中 Q4 单季度实现营收 13.28 亿,同环比均实现大幅增长,显著超预期,实现归母净利 3.14 亿元,创下单季度业绩新高;2)我们预计 2024-2026 年公司归母净利润分别为12.35/15.11/18.22 亿元, 对应 2024-26 年公司 PE 分别为19.71x/16.10x/13.36x。风险提示:电表替换需求不及预期;海外市场进度不及预期。
AI点评:海兴电力近一个月获得10份券商研报关注,买入7家,强烈推荐1家,平均目标价为51元,与最新价46.28元相比,高4.72元,目标均价涨幅10.2%。
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