公告日期：2024-05-21

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江三星新材股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 2
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 2
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 2
三、发行人基本情况...... 3
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 7
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......11
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......11
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12
二、本次发行符合相关法律规定...... 13
三、发行人的主要风险提示...... 16
四、发行人的发展前景评价...... 20
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 20

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
保荐人

三星新材、公司、发行人 指 浙江三星新材股份有限公司

金玺泰、控股股东、发行对 指 金玺泰有限公司
象、认购对象

《表决权放弃协议》 指 2023 年 3 月 22 日，金玺泰与杨敏、杨阿永签署的《金
玺泰有限公司与杨敏、杨阿永之表决权放弃协议》

本次发行/本次向特定对象
发行/本次向特定对象发行 指 浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票事宜股票

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有
限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2021 年、2022 年和 2023 年

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 浙江三星新材股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江三星新材股份有限公司董事会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定周圣哲、钟海洋担任本次浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

周圣哲先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、南京三超新材料股份有限公司可转换公司债等项目、昆船智能技术股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。