公告日期：2024-06-12

股票代码：603578 股票简称：三星新材
浙江三星新材股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告（修订稿）

二〇二四年六月

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
三星新材、上市公司、公 指 浙江三星新材股份有限公司
司、本公司、发行人
发行对象、认购人、金玺 指 金玺泰有限公司
泰

2023 年 3 月 22 日，金玺泰与杨敏、杨阿永签署的《金
《控制权转让框架协议》 指 玺泰有限公司与杨敏、杨阿永关于浙江三星新材股份有
限公司之控制权转让框架协议》

2023 年 3 月 22 日，三星新材与金玺泰签署的《浙江三
《股份认购协议》 指 星新材股份有限公司与金玺泰有限公司之股份认购协
议》

2023 年 3 月 22 日，杨敏、杨阿永与金玺泰签署的《金
《股份转让协议》 指 玺泰有限公司与杨敏、杨阿永关于浙江三星新材股份有
限公司之股份转让协议》

《表决权放弃协议》 指 2023 年 3 月 22 日，金玺泰与杨敏、杨阿永签署的《金
玺泰有限公司与杨敏、杨阿永之表决权放弃协议》

本次向特定对象发行股 指 浙江三星新材股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
票 股票的行为

本报告 指 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

定价基准日 指 审议本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”、“公司”）为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 58,327.28 万元（含本数）。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江三星新材股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义）。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、我国玻璃门体及下游行业规模持续增长

公司主要从事玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司客户主要为低温储藏设备的制冷商电和家电厂商，近年来下游市场对玻璃门体的需求持续旺盛。一方面，城镇化的不断推进和居民消费水平的提升，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和应用场景的不断拓展，进而促进了对上游玻璃门体的需求；另一方面，低温储藏设备的节能化、个性化和智能化趋势明显，双层中空玻璃门体对单层玻璃门体的逐步替代，同时玻璃门体也越来越多得集成其他零部件和智能部件，提高了单位玻璃门体的功能与价格，上述因素都使得公司所处的玻璃门体及下游行业规模持续增长……
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