公告日期：2024-08-01

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年七月

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 283,200.00万元（含本数）（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向不特定对象发行可转换公司债券”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

孙英纵：于 2019 年取得保荐代表人资格，曾经担任宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票、深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

陈贻亮：于 2018 年取得保荐代表人资格，曾经担任宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票、诺思格（北京）医药科技股份有限公司创业板 IPO、北京神州细胞生物技术集团股份公司科创板 IPO 项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：宣和君

项目组其他成员：杨博俊、李冰、左天佑、赵天浩、金桢栋、刘钰麒、朱翔宇、王子惟
四、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

英文名称 BethelAutomotive Safety Systems Co., Ltd.

注册地址 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号

公司名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

成立时间 2004 年 6 月 25 日

上市时间 2018 年 4 月 27 日

上市板块 主板

研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件、电子控制模块、软件及总
经营范围 成；相关产品技术及管理咨询服务；不动产、设备租赁服务；货物及技
术进出口。（国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

联系电话 0553-5669308

邮政编码 241009

传真 0553-5658228

公司网址 www.btl-auto.com

电子信箱 investor@btl-auto.com

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况

1、发行人最新股权结构

截至 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。