海通国际维持珀莱雅优于大市评级 目标价133.19元
海通国际4月26日发布研报，维持珀莱雅优于大市评级，目标价位133.19元。截至报告日，公司最新收盘价为109.1元，较目标价有22.08%的上行空间。海通国际预测，珀莱雅2024年归母净利润15.1亿元，同比增长26.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 111.18 | 137.12 | 167.49 |
| 归母净利润(亿元) | 15.1 | 18.65 | 22.98 |
| 每股收益(元) | 3.81 | 4.7 | 5.79 |
| 每股净资产(元) | 13.62 | 16.91 | 20.96 |
| 市盈率(PE) | 27.22 | 22.04 | 17.89 |
| 市净率(PB) | 7.61 | 6.13 | 4.94 |
| 净资产收益率(%) | 27.9 | 27.8 | 27.6 |
注：数据获取自研报正文。
珀莱雅近一个月获得42份券商研报关注，平均目标价为131.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 海通证券 | 114.16 - 133.19 | 优于大市 | 公司年报点评：1Q24收入增35%净利增46%，龙头组织定力赋能品牌周期 |
| 2024-04-26 | 海通国际 | 133.19 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-25 | 长城证券 | - | 增持 | 23年归母净利润同比增长46%，24Q1延续快速增长趋势 |
| 2024-04-25 | 上海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-24 | 长江证券 | - | 买入 | 珀莱雅2023年年报及2024Q1点评：品牌规模效应显现，增长持续亮眼 |
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