公告日期：2024-08-16

国金证券股份有限公司

关于

中曼石油天然气集团股份有限公司
向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年八月

声 明

国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人周海兵、杨路已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 发行人概况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、主营业务...... 6

三、主要经营和财务数据及指标...... 8

四、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次发行情况 ...... 15

一、发行证券的类型...... 15

二、发行方式和发行时间...... 15

三、发行对象及其认购方式...... 15

四、定价基准日、定价原则及发行价格...... 16

五、发行数量...... 16

六、限售期...... 16

七、募集资金和发行费用...... 17

八、本次发行前的滚存利润安排...... 17

九、上市地点...... 17
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 情况...... 18

一、本保荐机构指定保荐代表人情况...... 18

二、本次证券发行项目协办人及其项目组成员...... 18
第四节 关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责 情形的说明...... 19
第五节 保荐人承诺事项 ...... 20
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序...... 21

一、董事会审议过程...... 21

二、股东大会审议过程...... 22

三、监管部门审核过程...... 22
第七节 保荐人对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查意见...... 24

一、发行人符合主板“大盘蓝筹”定位...... 24

二、发行人所处行业符合国家产业政策...... 24

三、核查内容及意见...... 25
第八节 保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 26

一、本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 26

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 26

三、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件...... 26

四、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18号》规定的发行条件 ...... 29
第九节 保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 30
第十节 保荐人与保荐代表人的联系方式...... 32
第十一节 保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 33

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、上市公司、中曼 指 中曼石油天然气集团股份有限公司
石油、发行人
国金证券、保荐机构、 指 国金证券股份有限公司
主承销商

本次发行 指 本次向特定对象发行股票的行为

保荐书、本上市保荐书 指 《国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司向
特定对象发行股票之上市保荐书》

股东大会 指 中曼石油天然气集团股份有限公司股东大会

董事会 指 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

监事会 指 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

《发行与承销方案》 指 《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管……
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