公告日期：2024-08-16

证券代码：603619 证券简称：中曼石油
中曼石油天然气集团股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市公告书

（摘要）

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年八月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：62,338,361 股

2、发行股票价格：19.00 元/股

3、募集资金总额：1,184,428,859.00 元

4、募集资金净额：1,167,615,808.13 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、股权结构情况

本次发行后，上海中曼投资控股有限公司仍为上市公司的控股股东，朱逢学、李玉池仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 股份变动情况及其影响...... 25
一、本次发行前后股东情况...... 25
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 26
三、财务会计信息分析...... 26

释 义

在本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
中曼石油/上市公司/发行人/ 指 中曼石油天然气集团股份有限公司
本公司/公司
本次发行/本次向特定对象发 指 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票
行/本次向特定对象发行股票

国金证券/保荐人/主承销商 指 国金证券股份有限公司

发行人律师/律师 指 北京市炜衡律师事务所

发行人会计师/审计机构/验 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《认购邀请书》 指 《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》

《申购报价单》 指 《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之
申购报价单》

《追加认购邀请书》 指 《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票追
加认购邀请书》

《追加认购申购报价单》 指 《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之
追加认购申购报价单》

《发行与承销方案》 指 《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。