公告日期：2024-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏利通电子股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年三月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况 ...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16
二、本次发行符合相关法律规定 ...... 17
三、发行人的主要风险提示 ...... 24
四、发行人的发展前景评价 ...... 32
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 32

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、利通电子、公 指 江苏利通电子股份有限公司
司、上市公司

本次发行、本次向特定 江苏利通电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股
对象发行、本次向特定 指 股票之行为
对象发行股票

A股 指 在境内上市的人民币普通股

募集资金 指 本次发行所募集的资金

募投项目、本次募投项 指 本次发行募集资金投资项目
目、募集资金投资项目

董事会 指 江苏利通电子股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏利通电子股份有限公司股东大会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、上交所 指 上海证券交易所

发行人律师、天元律师 指 北京市天元律师事务所
事务所
发行人会计师、天健会 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适用 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
意见第18号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

《公司章程》 指 《江苏利通电子股份有限公司章程》

报告期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-9月

报告期内 指 2020年1月1日起至2023年9月30日止的期间

元、万元 指 人民币元、万元

具备高尺寸精度、高表面质量、高性能要求并且能够起到
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。