公告日期：2024-06-29

证券代码：603629 证券简称：利通电子
关于江苏利通电子股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年六月

上海证券交易所：

贵所 2024 年 4 月 29 日出具的《关于江苏利通电子股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕100 号）（以下简称“问询函”）已收悉，感谢贵所对江苏利通电子股份有限公司申请向特定对象发行股票工作的指导。

按照贵所问询函的要求，江苏利通电子股份有限公司会同中信建投证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调研、核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说明，请予审核。

关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：

1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与江苏利通电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致；

2、本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致；

3、本问询函回复中的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体（加粗）

问询函所列问题的说明及核查 宋体（不加粗）

引用原募集说明书的内容 宋体（不加粗）

对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）

目 录

问题 1.关于本次募投项目必要性...... 3
问题 2.关于前次募投项目...... 53
问题 3.关于融资规模及效益测算...... 72
问题 4.关于业务及经营情况...... 108
问题 5.关于金宁微波...... 153
问题 6.关于新拓展业务...... 176
问题 7.关于财务性投资...... 203
问题 8.其他...... 209
问题 1.关于本次募投项目必要性

根据申报材料及公开资料，1）本次募投拟在越南新建“年产 700 万件液晶电
视金属冲压背板项目”（以下简称背板项目）。2）本次募集资金还将用于“铁氧体器件生产线建设项目”（以下简称铁氧体器件项目）和“磁性元器件研发及产业化项目”（以下简称磁性元器件项目）。3）背板项目预计 2024 年第二季度取得环评批复，铁氧体器件项目、磁性元器件项目预计 2024 年第三季度取得环评批复。
请发行人根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 4 条、第 7 条补充披
露本次募投项目的用地情况、境外投资情况，请保荐机构及发行人律师根据上述规则进行核查并发表明确意见。

请发行人说明：（1）结合液晶电视的市场前景、终端销量、背板产品毛利率变动趋势，发行人产能及利用率、下游客户在越南的投资计划、进展等，说明公司海外扩张背板产能的必要性及合理性，是否具备充足的境外项目运营及管理经验，是否在人员招聘及管理、技术应用、原材料采购、产品销售渠道等存在障碍；（2）结合微波铁氧体器件项目、磁性元器件项目相关的研发进展、技术形成、报告期内相关收入及占比、业务运营情况、主要客户及订单延续性等，说明上述项目拟生产产品与公司现有业务及前次募投项目的具体关系，是否符合募集资金主要投向主业的相关要求；（3）结合募投项目涉及各产品细分市场空间及发行人市占率、意向订单等，说明本次募投项目新增产能的合理性及具体产能消化措施；（4）本次募投项目环评批复预计取得具体时间，公司是否已取得募投项目所需的境内外资质、核准或备案文件等，项目实施是否存在重大不确定性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题 4 进行核查并
发表明确意见。

【回复】

一、结合液晶电视的市场前景、终端销量、背板产品毛利率变动趋势，发行人产能及利用率、下游客户在越南的投资计划、进展等，说明公司海外扩张背板产能的必要性及合理性，是否具备充足的境外项目运营及管理经验，是否在人员招聘及管理、技术应用、原材料采购、产品销售渠道等存在障碍

（一）公司海外扩张背板产能的必要性及合理性

1、液晶电视……
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