公告日期：2024-06-29

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏利通电子股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况 ...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见...... 17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17
二、本次发行符合相关法律规定...... 18
三、发行人的主要风险提示 ...... 25
四、发行人的发展前景评价 ...... 34
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 34

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、利通电子、公 指 江苏利通电子股份有限公司
司、上市公司

本次发行、本次向特定 江苏利通电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股
对象发行、本次向特定 指 股票之行为
对象发行股票

A股 指 在境内上市的人民币普通股

募集资金 指 本次发行所募集的资金

募投项目、本次募投项 指 本次发行募集资金投资项目
目、募集资金投资项目

董事会 指 江苏利通电子股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏利通电子股份有限公司股东大会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、上交所 指 上海证券交易所

发行人律师、天元律师 指 北京市天元律师事务所
事务所
发行人会计师、天健会 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适用 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
意见第18号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

《公司章程》 指 《江苏利通电子股份有限公司章程》

报告期 指 2021年、2022年、2023年及2024年1-3月

报告期内 指 2021年1月1日起至2024年3月31日止的期间

元、万元 指 人民币元、万元

具备高尺寸精度、高表面质量、高性能要求并且能够起到
保护、支撑或散热作用的金属或塑胶部件。精密结构件与
精密结构件 指 电子零部件、机械零部件等功能部件按一定的方式组装即
可得到终端产品。按照成型材料的差异，精密结构件主要
包括精密金属结构件及精密塑胶结构件

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